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„Gegner der Planung sind Freunde des Zufalls.“

Prof. Dr. h.c. Manfred Rommel

Bernhard BaurSeit mehr als 25 Jahren berate und betreue ich, zusammen mit renommierten Partnerfirmen, Privatpersonen in Vermögens- und Institutionelle in Pensionskassen-Fragen.

Dass eine umfassende Beratung, ergänzt durch die passenden Anlagen ein Optimum an Sicherheit und Rendite bietet, bestätigen Ihnen meine treuen Kunden.

Die Analysen und Planungsarbeiten erfolgen auf Honorarbasis, unabhängig und frei von Verpflichtungen.

Vertrauen ist gut, Referenzen sind besser (Auf Anfrage erhältlich).



Bernhard Baur, erfahrener Finanzplaner + Vermögensberater, passionierter Segler.

depot analyse

Welche Vorteile bringt Ihnen eine unabhängige Depot-Analyse?

Die Depot-Analyse zeigt Schwächen und Stärken bestehender Wertschriften-Lösungen auf und überprüft, ob die Anlagen dem Risikoprofil inklusive den Zielen und Wünschen des Kunden entsprechen und ob das Finanz-Institut vorwiegend die eigenen oder die Interessen des Kunden verfolgt.

Die Ergebnisse werden Ihnen in einem von Ihnen vorgegeben Rahmen präsentiert. Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein und wahren weiterhin die volle Flexibiliät bei der Wahl Ihrer Partner.

baurassistance liefert Ihnen eine unabhängige Depot-Analyse basierend auf Ihren Unterlagen und den persönlichen Gesprächen.

Fixpreis CHF 150. (Geeignet für Depots ab CHF 100'000).

anlageberatung

Suchen Sie einen unabhängigen Top-Vermögensverwalter?

Durch die langjährige Präsenz hat baurassistance Kontakt zu drei erstklassigen schweizerischen Vermögensverwaltern.

Die Gesellschaften sind mehrfach ausgezeichnet worden durch: Wirtschaftsmagazin BILANZ, ZWEI Wealth Experts, Morningstar, ASSET MANAGER, Citywire.

Sie gehören schweizweit zu den Bekanntesten und können über Jahre überdurchschnittliche Resultate vorweisen. In Zusammenarbeit mit diesen Firmen berät und betreut baurassistance Privatkunden und Institutionelle.

Sie kommen in den Genuss einer unabhängigen Vermögensverwaltung kombiniert mit einer umfassenden Beratung, inklusive laufender Kundenbetreuung.

Die Links sind auf Anfrage erhältlich, Sie können sich informieren.

Mindesteinlage Privatkunden: CHF 100'000. (Kosten/ Konditionen auf Anfrage).

vermoegensplanung baurassistance

Wollen Sie ein erfolgreiches Portfolio?

Bei der Anlageberatung dient oft nur das Risikoprofil als Basis, das anhand von Fragen zu Ihren finanziellen Zielen und zeitlichen Horizonten ermittelt wird.

Die einfache Methode greift bei komplexeren Bedürfnissen zu kurz, da Ihre gesamte Vermögenssituation (Einnahmen/Ausgaben, Liquidität, bestehende Anlagen, private Vorsorge, Pensionskasse, Wohneigentum, usw.). nicht berücksichtigt wird.

Wussten Sie, dass die Anlagestrategie (Asset Allocation) zu 80 Prozent über den Anlageerfolg entscheidet? Eine langfristige und sorgfältige Planung ist die Voraussetzung dafür, dass es funktioniert.

Anhand einer umfassenden Anlageplanung präsentiert Ihnen baurassistance eine massgeschneiderte Anlagestrategie. Auf Wunsch mit laufender Kundenbetreuung.

Richtpreis CHF 900.

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Pensionierungsplanung

Kein anderer Schritt im Leben hat solch grosse finanzielle Auswirkungen für Sie wie die Planung Ihrer dritten Lebensphase.

Weil Themen wie Budget, AHV, Pensionskasse, private Vorsorge, Anlagen, Steuern, Nachlass und die Lebensgestaltung aufeinandertreffen, ist die Planung ein anspruchsvolles Unterfangen.

Der Startschuss für Ihre Pensionierungsplanung sollte mit Alter 50/55 erfolgen. Je früher Sie damit beginnen, umso mehr Möglichkeiten bieten sich Ihnen.

baurassistance liefert Ihnen eine umfassende Pensionierungsplanung unter Berücksichtigung verschiedener Varianten. Wichtig: Eine laufende Kundenbetreuung während der Umsetzung ist inbegriffen.

Richtpreis Variante "Light" CHF 900, Variante "Executive" CHF 1'800.

Hinweis:

Bei den Richtpreisen handelt es sich um Erfahrungswerte. Nach Durchsicht der Unterlagen erhalten Sie eine verbindliche Offerte. Der Stundenansatz von baurassistance beträgt CHF 120.-.
Falls Sie anschliessend an die Planungen Anlagen durch baurassistance beziehen (fakultativ) werden Ihnen die Kosten ganz oder teilweise zurückerstattet. Planungs-Muster erhalten Sie auf Anfrage kostenlos und unverbindlich per Post.

kundenstimmen

„Seit er unsere Finanzen geplant, analysiert optimiert und koordiniert hat, haben wir mehr Sicherheit und eine bessere Gesamt-Rendite.“

tetimonials

„Seine langjährige Berufs- und Lebenserfahrung war für unsere Pensionierungsplanung entscheidend. Man merkt, dass er das Erzählte erlebt hat. Wir geniessen unsere dritte Lebensphase und profitieren von einer laufenden und umfassenden Kundenbetreuung.“

nzz Ein paar Kreuze machen noch keine Anlagestrategie

Am Anfang einer sinnvollen Anlagestrategie steht das Risikoprofil des Investors.

In vielen Fällen wird dies aber mit ungenügenden Methoden erhoben. Damit sind Renditeeinbussen vorprogrammiert.

Für viele Anleger ist es eine bekannte Übung: Kaum hat man sich begrüsst, legt einem der Banker einen Fragebogen vor, der das Risikoprofil des Kunden erfassen soll.

Was in der Theorie einfach klingt, ist in der Umsetzung allerdings deutlich komplizierter.

Und für die Mehrheit der Anleger gilt, dass ihr Risikoprofil mit Methoden erhoben wurde, die in wissenschaftlichen Studien als "ungenügend" abschneiden.

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salon d honneurSie haben eine Kurz-Übersicht von baurassistance erhalten, natürlich gibt es noch sehr viel mehr zu sagen.

Es würde mich freuen, wenn ich Sie zu einem unverbindlichen Gespräch im Hotel Bellevue Palace/Bern, salon d’honneur, begrüssen dürfe. Die Getränke sind offeriert.

Auf Wunsch komme ich selbstverständlich auch zu Ihnen.

Bernhard Baur