In welcher Lebensphase befinden Sie sich?

Vor der Pensionierung?

Mit der Pensionierungsplanung muss sich irgendwann jeder beschäftigen. Je früher Sie mit der Planung beginnen, umso mehr Möglichkeiten bieten sich Ihnen.

  • Vorzeitige, ordentliche oder aufgeschobene Pensionierung?
  • Gleitender Übergang in den Ruhestand?
  • Verschiedene Varianten berechnen und vergleichen?
  • Rente oder Kapital aus der Pensionskasse? Beides hälftig?
  • Steuerliche Möglichkeiten optimal nutzen?
  • Betreuung bei der Planumsetzung?

Im Ruhestand?

Die Vermögensplanung zeigt auf, ob Ihr nachberuflicher Finanzbedarf abgedeckt ist und wie die Gelder optimal diversifiziert und investiert werden können.

  • Lebensziele erreichen und Standard sichern?
  • Finanzen übersichtlich organisieren?
  • Sicherheit durch optimale Vermögensaufteilung?
  • Passende Anlagestrategie?
  • Verschiedene Anlagemöglichkeiten vergleichen?
  • Betreuung bei der Planumsetzung?

„Gegner der Planung sind Freunde des Zufalls".

(Prof. Dr. h.c. Manfred Rommel)

Seit 1992 berät baurassistance Kundinnen und Kunden in Pensionierungs- und Vermögensfragen. Unabhängig, frei von Verpflichtungen, auf Honorarbasis.

 

Neue Zürcher Zeitung

Bericht NeueZürcherZeitung: „Pensionierung - Lassen Sie sich beraten“.
Bericht NeueZürcherZeitung: „Richtig investieren im besten Alter“.

Bernhard Baur

Ihre Vorteile:

- Kundenfreundlich:
Das Erstgespräch ist unverbindlich und kostenlos. Nach Analyse Ihrer Situation erhalten Sie eine verbindliche Offerte (Stundenansatz CHF 150).
- Transparent:
Keine versteckten Kommissionen und Gebühren.
- Unabhängig:
Sie profitieren von einer sehr persönlichen, unabhängigen und umfangreichen Beratung, ohne Verkaufs- und Zeitdruck.
- Flexibel:
Ort und Zeit der Beratungen nach Ihren Wünschen, auch mittags oder abends.
- Kontinuierlich:
Kundengespräche finden 6- oder 12-monatlich statt, je nach Dienstleistungspaket.
- Referenzen:
Auf Anfrage erhältlich.
- Reguliert:

baurassistance ist zertifizierter Vermögensberater, untersteht den Vorschriften von FIDLEG (Schweizerisches Finanzdienstleistungsgesetz der Finma) und ist der Ombudsstelle für Finanzdienstleister angeschlossen.

Finma

Kosten Dienstleistungspakete:

Kosten Dienstleistungspakete

Saubere, verständliche
Darstellungen

Pensionsplanung „Light“:
Optimal um frühzeitig eine detaillierte Standortbestimmung zu erhalten
650 bis 750 Franken (Alleinstehend oder in Partnerschaft)
 
Pensionsplanung „Premium“:
Optimal um eine komplette, umfassende Pensionsplanung zu erhalten
1‘500 bis 2‘500 Franken (Alleinstehend oder in Partnerschaft)
 
Vermögensplanung
Optimal um eine detaillierte, koordinierte Finanz- und Liquiditätsplanung zu erhalten
2‘500 bis 3‘000 Franken (Alleinstehend oder in Partnerschaft)
 

(Durchschnittliche Richtpreise. Kann je nach Situation günstiger sein oder in komplexen Situationen mehr kosten. Nach dem Erstgespräch erhalten Sie eine verbindliche Offerte).

Bilanz
Depotanalyse
Optimal um Ihr Wertschriften-Depot durch einen unabhängigen, mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwalter analysieren zu lassen (Kooperationspartner von baurassistance)
250 Franken (pauschal)
 

„Am besten lassen Sie sich unabhängig beraten, den Gang zum Banker können Sie sich sparen“. KGeld

Wünschen Sie ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch?

baurassistance Bernhard Baur I Bielstrasse 71 I 3270 Aarberg I 031 368 03 45 – 079 218 37 51 bernhard.baur@bluewin.ch

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